Tarina pienestä etnisestä ryhmästä Udmurtian pohjoisosassta, nimeltään Besermyan. Neuvostoliiton Rezhimen aikoina kansakunta supistui ja hajotettiin udmurtteihin ja venäläisiin. Ainoa erityinen ominaisuus joka on enää jäljellä on heidän ainutlaatuinen laulamistapansa nimeltään Krezh. Folk-laulaja Maria Korepanova yrittää säilyttää Kansakunnan, keräämällä, laulamalla ja levittämällä Krezhia ympäri maailmaa. Toinen henkilöhahmo, Besermyan-aktivisti Valerian Sabrekov, yrittää muistuttaa muille heimolaisille ketä he ovat. Tämä on dokumentti joka kuvaa etnisten vähemmistöjen taipumusta kadota maailmasta. Se on humoristinen tarina ei-niin-humoristisesta kysymyksestä, nimittäin kansallisesta identiteetistä globalisoituvassa maailmassa.