Vuonna 1917 suomalainen tutkimusmatkailija Sakari Pälsi matkusti Koillis-Siperiaan mukanaan manuaalinen kinematograaffi ja 4000 m filmiä. Matkan tuloksena syntyi ainutlaatuinen dokumenttielokuva ja matkapäiväkirja. Sata vuotta myöhemmin ohjaaja Kira Jääskeläinen palaa Pälsin jäljissä Beringin salmelle. Uuden sekä vanhan filmimateriaalin, Pälsin muistiinpanojen ja paikallisten ihmisten avulla, elokuva kertoo tsuktsien ja Siperian eskimoiden kiehtovasta maailmasta eilen ja tänään.