Tallinnasta lähtee, joka ilta bussi kohti Kaliningradia. Matka kulkee halki Baltian viimeisinä hetkinä ennen suurta muutosta, liittymistä Euroopan unioniin. Rajat ja valuutan vaihdot ovat kohta vain muista menneisyydestä. Bussi yhdistää joukon ihmisiä, jotka istuvat sattumalta samana iltana sen kyytiin ja toisia jotka elämäänsä bussin vilahtaessa ohi jossain taustalla.Muut kokoontuvat uurnille äänestämään tulevaisuudesta Euroopassa.